威尔·彭尼（Will Penny），一个上了年纪的牛郎，在一个牧场工作，这需要他骑着这条线寻找侵入者，或者更糟的是，擅自占地者。他发现他在高山上的小屋被一个女人占用，她的俄勒冈向导抛弃了她和她的儿子。山里的严冬即将来临，他羞于把母子赶出去，他同意在春天解冻...